Краснодарский край уходит в онлайн: как меняется рынок микрозаймов в 2022 году

В 2022 году рынок микрозаймов в Краснодарском крае заметно уходит в дистанционный формат. Банк России сообщает, что уже в I квартале доля займов, выданных жителям Кубани онлайн, достигает 23%. Это на 3,3 процентного пункта выше, чем годом ранее. Одновременно региональные МФО в январе-марте выдают 973 млн рублей, а совокупный портфель микрозаймов на 1 апреля составляет 3,9 млрд рублей. В самом крае на эту дату зарегистрированы 22 микрофинансовые организации (МФО), при этом онлайн-займы в регионе выдает порядка 200 компаний – они не имеют физических отделений, обслуживание клиентов осуществляется дистанционно почти по всей России.

Такой сдвиг не выглядит случайным. По данным Банка России, в I квартале 2022 года на федеральном уровне активность сектора МФО в целом снижается: объем выдач квартал к кварталу уменьшается на 8%, зато портфель микрозаймов все же прибавляет 4%. Регулятор прямо указывает, что заемщики ведут себя сдержаннее, а сами компании ужесточают риск-политики и скоринг. При этом доля потребительских микрозаймов продолжает расти, и основной рост приходится именно на онлайн-сегмент. Еще одна важная деталь состоит в том, что в сегменте потребительских займов по всей стране в более чем 80% регионов работает относительно небольшая, но одна и та же, группа из 70 МФО, из которых 50 выдают займы преимущественно онлайн. Это означает, что цифровой канал в 2022 году уже становится не дополнительным, а базовым.

Для Краснодарского края эта общая тенденция видна и по летней динамике. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2022 года выдача микрозаймов в России в целом возвращается к прошлогодним значениям, а Краснодарский край входит в число крупнейших регионов по числу таких выдач с показателем 95,2 тыс. микрозаймов. Уже по итогам июля край сохраняет место в числе лидеров, а количество выданных микрозаймов вырастает до 98,2 тыс. единиц. Иными словами, после весеннего охлаждения спрос не исчезает, а к лету снова набирает обороты.

Если смотреть не только на объемы, но и на поведение заемщиков, картина тоже становится понятной. Банк России отмечает рост закредитованности клиентов МФО: доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% в I квартале 2022 года увеличивается с 47% до 52%. Одновременно доля просроченной задолженности NPL 90+ (просрочка свыше 90 дней) с начала года вырастает до 31,3%. В большинстве регионов страны около 60% выдач приходится на потребительские займы, а примерно по 30% формируют модели PDL (краткосрочные займы «до зарплаты») и IL (долгосрочные займы с регулярными платежами). Для сегмента PDL продукты в регионах достаточно однотипны: средний заем составляет около 8 тыс. рублей, а диапазон колеблется от 6,8 тыс. до 10,4 тыс. рублей. Это показывает, что основой рынка остаются небольшие суммы на короткий срок, которые оформляются не для крупных покупок, а для закрытия кассового разрыва до ближайшего дохода.

Отдельной публичной статистики по доле онлайн-займов именно в Новороссийске Банк России в материалах за I квартал 2022 года не приводит, поэтому город виден только как часть краевого рынка. Но логика краевого движения для Новороссийска вполне применима. Когда Банк России фиксирует рост онлайн-доли по Кубани, а федеральная статистика показывает расширение числа компаний, работающих преимущественно через интернет, это означает, что и крупные города края все сильнее переходят к модели, при которой заемщик подает заявку со смартфона, получает решение без визита в офис и берет небольшую сумму на карту.

Именно здесь меняется поведение заемщика. В 2022 году важным становится не только сам факт получения денег, но и скорость. Дистанционная модель делает оформление короче и проще, но одновременно снижает психологический барьер. Когда заявка подается за несколько минут, заемщик легче соглашается на повторное обращение и чаще воспринимает микрозаем как обычный цифровой сервис. На таком рынке особенно быстро растет спрос на небольшие суммы, потому что они кажутся менее опасными. Однако статистика долговой нагрузки показывает, что даже маленькие займы в большом количестве начинают давить на бюджет сильнее, чем кажется в момент оформления.

Некоторые микрофинансовые организации предлагают первый займ без процентов, что еще больше расслабляет заемщика. По данным агрегатора «Кредитулька» займы без процентов новым клиентам сегодня выдают около 100 МФО по всей стране. Однако беспроцентные займы имеют очень строгие условия по сумме и сроку возврата. Последний заемщики часто не соблюдают, что приводит к утрате льготных условий, тогда заем становится «процентным» и дорогим.

У цифровизации есть и вторая сторона. Официальные сообщения полиции и администрации Новороссийска в течение 2022 года регулярно описывают схожие схемы обмана. В феврале мошенники убеждают человека самому оформить кредит, чтобы якобы предотвратить ложные заявки. В марте жительница города оформляет 4 кредита и переводит злоумышленникам более 350 тыс. рублей. В июне и июле полиция снова предупреждает, что аферисты под видом сотрудников банка убеждают граждан переводить деньги на «безопасные» счета и оформлять кредиты, а в одном из случаев женщине сообщают, будто на ее имя пытаются взять кредит на 400 тыс. рублей. В конце лета местные власти вновь сообщают, что жители продолжают переводить деньги мошенникам, действующим в интернете и представляющимся сотрудниками банков. Это уже не единичные эпизоды, а повторяющийся фон цифрового кредитного рынка.

Банк России в июне 2022 года формулирует главное правило защиты предельно просто: нельзя никому сообщать личные данные, данные банковских карт, коды из СМС и пароли. Регулятор отдельно указывает и на рост мошеннических схем, в которых злоумышленники используют тему банковских операций и социальную инженерию. Для рынка онлайн-займов это особенно важно, потому что именно дистанционный формат завязан на подтверждении личности, телефоне, карте и кодах. Когда заемщик передает эти данные посторонним, удобство цифрового сервиса превращается в прямой риск.

В результате 2022 год для Краснодарского края выглядит как период ускоренного перехода к онлайн-модели. Доля дистанционных выдач на Кубани растет уже в I квартале, летом край остается одним из крупнейших регионов по числу микрозаймов, а структура рынка все сильнее смещается в сторону небольших потребительских займов, оформляемых быстро и без офиса. Для Новороссийска, который включен в этот краевой контур, важны сразу 2 вывода:

·         Первый состоит в том, что онлайн-займ становится обычной частью повседневных финансов.

·         Второй – в том, что вместе с этим обычным сервисом в городскую жизнь так же прочно входят кредитное мошенничество, давление через телефон и попытки получить доступ к личным данным. Именно поэтому в 2022 году разговор об онлайн-займах в Краснодарском крае уже нельзя вести только как разговор об удобстве. Это одновременно разговор о долговой нагрузке, о повторных заимствованиях и о цифровой безопасности.